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  • 支持國企“走出去”,全球游艇行業龍頭意大利法拉帝登陸港交所主板

    2022-03-31公司新聞

    3月31日,Ferretti S.p.A. (“法拉帝”或“公司”,股票代碼:9638.HK)正式在香港聯交所主板掛牌,完成首次公開發行。此次上市共募集資金約2.8億美元(假設綠鞋全部行使后)。中金公司擔任本項目的獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

     

    法拉帝成立于1968年,總部位于意大利,是全球游艇行業公認的領導者。公司主要設計、生產及銷售各類尺寸的游艇,并提供游艇經紀、售后改裝、品牌延伸活動等全方位的輔助服務。公司擁有Riva、Ferretti Yachts等七大標志性品牌和卓越的高端制造能力,其中Riva品牌享有近180年歷史。作為世界上歷史最悠久的意大利游艇生產商之一,法拉帝被譽為全球游艇行業的潮流引領者及意大利卓越航海文化的世界大使。在發展海洋經濟的國家戰略下,我國近年來從中央到地方出臺了一系列游艇行業利好政策,行業發展潛力巨大。

    公司擁有實力雄厚的股東背景,控股股東濰柴集團位居中國機械工業百強企業首位,第二大股東為世界知名跑車品牌法拉利創始人之子皮耶羅·法拉利(Piero Ferrari)先生。

    法拉帝是中歐深化資本市場互利合作以來,第一家東向在港上市的歐洲企業,也是近十年唯一赴港上市的意大利企業,成功打造了香港市場游艇第一股。濰柴集團2012年收購法拉帝,通過持續的賦能發展和管理變革,將法拉帝迅速扭虧為盈,重回行業龍頭地位并成功上市,打造了國有企業“走出去”的標桿案例,創造了中歐兩地企業合作共贏的典范,在當前的國際背景下,更是為中國國有企業在歐洲乃至全球贏得了廣泛的尊重及美譽。

    中金公司憑借強大的國際化能力和創新執行力,在香港疫情爆發和橫跨多個假期的情況下,協助法拉帝申報后三個月高效完成發行,并實現了多個史無前例的創新突破。在當下國際社會和資本市場復雜嚴峻的環境中,中金公司協助法拉帝深入挖掘其公司價值,幫助公司成功實現逆市高質量發行,整體配售歐美和中東投資者占比超60%,主權基金及長線基金占比超65%,是配售結構最國際化、配售質量最高的港股IPO之一。

    作為以“植根中國,融通世界”為使命的中國領先投資銀行,中金公司將憑借豐富的資本市場經驗和境內外業務的協作能力,持續為客戶提供一流的全球資本市場服務,為企業推進國際化戰略、引入全球優質投資者做出貢獻。

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